Компания HEA Energy из Абу-Даби разместила дебютные обеспеченные облигации на $550 млн (около €480 млн). Средства пойдут на расширение флота для работы на морских ветропарках, в том числе на строительство самоподъёмных монтажно-эксплуатационных судов (SESV).
Спрос на бумаги со стороны международных институциональных инвесторов значительно превысил предложение. По данным HEA Energy, это крупнейшее размещение облигаций на скандинавском рынке для компании из ближневосточного региона.
Привлечённые средства также используют для рефинансирования существующих долгов и на общекорпоративные цели. После ввода новых судов в строй HEA Energy рассчитывает стать крупнейшим в Северном море владельцем флота SESV.
Бизнес HEA Energy диверсифицирован: доходы компании примерно поровну распределены между морской ветроэнергетикой и нефтегазовым сектором. Суда компании уже работают на крупных ветроэнергетических проектах в Европе и Америке. В 2023 году флот пополнился тремя судами Seajacks, которые купили у компании Eneti.
Основатель HEA Energy Хассан Элали объясняет высокий спрос инвесторов качеством флота и большим операционным опытом компании. Бумаги будут допущены к торгам на альтернативном рынке облигаций Euronext. Координаторами размещения выступили DNB Carnegie, Fearnley Securities и Pareto Securities, стратегическим и финансовым консультантом – Magellan Capital.
